פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז זענען פּראָפעססיאָנאַלס וואָס זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אָנפירונג אַ פּאָרטפעל פון ינוועסטמאַנץ פֿאַר זייער קלייאַנץ. זיי זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר ריסערטשינג און סאַלעקטינג ינוועסטמאַנץ, מאָניטאָרינג די פאָרשטעלונג פון די ינוועסטמאַנץ און מאַכן אַדזשאַסטמאַנץ צו די פּאָרטפעל ווי דארף. פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז מוזן האָבן אַ גרונטיק פארשטאנד פון די מארקפלעצער און די ינוועסטמאַנץ זיי פירן. זיי מוזן אויך קענען אַנאַלייז פינאַנציעל דאַטן און מאַכן דיסיזשאַנז באזירט אויף זייער אַנאַליסיס. זיי קענען אויך אַרבעטן פֿאַר יחיד ינוועסטערז אָדער משפחות. דער פּאָרטפעל פאַרוואַלטער 'ס אַרבעט איז צו שאַפֿן אַ פּאָרטפעל פון ינוועסטמאַנץ וואָס וועט טרעפן די צילן און אַבדזשעקטיווז פון דעם קליענט. דאָס כולל אויסקלייַבן אינוועסטמאַנץ וואָס וועט צושטעלן דעם העכסטן צוריקקער מיט דער מינדסטער סומע פון ​​ריזיקירן.

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז מוזן האָבן אַ שטאַרק פארשטאנד פון די מארקפלעצער און די ינוועסטמאַנץ וואָס זיי פירן. זיי מוזן אויך קענען צו פונאַנדערקלייַבן פינאַנציעל דאַטן און מאַכן דיסיזשאַנז באזירט אויף זייער אַנאַליסיס. זיי מוזן אויך קענען צו יפעקטיוולי יבערגעבן מיט זייער קלייאַנץ און דערקלערן זייער דיסיזשאַנז. זיי מוזן קענען צו ידענטיפיצירן פּאָטענציעל אַפּערטונאַטיז און ריסקס אין די מארקפלעצער און סטרויערן זייער פּאָרטפאָוליאָוז אַקאָרדינגלי. זיי מוזן אויך קענען צו ידענטיפיצירן און פירן קיין פּאָטענציעל קאָנפליקט פון אינטערעס.

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז מוזן אויך קענען פירן זייער אייגענע צייט און רעסורסן יפעקטיוולי. זיי מוזן זיין ביכולת צו פּרייאָראַטייז טאַסקס און פירן זייער ווערקלאָודז. זיי מוזן אויך קענען צו אַרבעטן ינדיפּענדאַנטלי און ווי אַ טייל פון אַ מאַנשאַפֿט.

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז מוזן אויך האָבן ויסגעצייכנט ינטערפּערסאַנאַל סקילז. זיי מוזן זיין ביכולת צו בויען באַציונגען מיט זייער קלייאַנץ און אנדערע פּראָפעססיאָנאַלס אין די אינדוסטריע. זיי מוזן אויך קענען צו אַרבעטן מיט אַ פאַרשיידנקייַט פון מענטשן און פערזענלעכקייטן.

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז מוזן אויך האָבן שטאַרק פּראָבלעם סאַלווינג סקילז. זיי מוזן

פּאָרטפאָליאָ מאַנאַדזשערז זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר אָנפירונג אַ פּאָרטפעל פון ינוועסטמאַנץ פֿאַר זייער קלייאַנץ. זיי זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר פאָרשונג און סעלעקטינג ינוועסטמאַנץ, מאָניטאָרינג די פאָרשטעלונג פון די פּאָרטפעל, און מאַכן אַדזשאַסטמאַנץ ווי דארף. פאַכמאַן עצה: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז זענען יקספּיריאַנסט און נאַלאַדזשאַבאַל אין די פעלד פון ינוועסטמאַנץ, און קענען צושטעלן פאַכמאַן עצה אויף דער בעסטער ינוועסטמאַנץ פֿאַר אַ קליענט ס פּאָרטפעל.

2. ריזיקירן פאַרוואַלטונג: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז זענען ביכולת צו אַססעסס די ריזיקירן פֿאַרבונדן מיט פאַרשידענע ינוועסטמאַנץ און קענען העלפֿן קלייאַנץ מאַכן ינפאָרמד דיסיזשאַנז וועגן זייער ינוועסטמאַנץ.

3. דיווערסאַפאַקיישאַן: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז קענען העלפֿן קלייאַנץ דיווערסאַפיי זייער פּאָרטפאָוליאָוז צו רעדוצירן ריזיקירן און מאַקסאַמייז קערט.

4. שטייער פּלאַנירונג: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז קענען העלפֿן קלייאַנץ מינאַמייז זייער שטייער אַכרייַעס דורך סאַלעקטינג ינוועסטמאַנץ וואָס זענען שטייער עפעקטיוו.

5. קאָס סייווינגז: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז קענען העלפֿן קלייאַנץ שפּאָרן געלט דורך סאַלעקטינג ינוועסטמאַנץ מיט נידעריקער פיז און קאַמישאַנז.

6. צייט סייווינגז: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז קענען שפּאָרן צייט פון קלייאַנץ דורך ריסערטשינג און סאַלעקטינג ינוועסטמאַנץ, מאָניטאָרינג די פאָרשטעלונג פון די פּאָרטפעל און מאַכן אַדזשאַסטמאַנץ ווי דארף.

7. שלום פון גייַסט: פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז קענען צושטעלן קלייאַנץ מיט שלום פון גייַסט ווייל זיי וויסן אַז זייער ינוועסטמאַנץ זענען געראטן דורך אַ פאַכמאַן.

1. אַנטוויקלען אַ דייווערסאַפייד פּאָרטפעל: דיווערסאַפאַקיישאַן איז שליסל צו מצליח פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג. אינוועסטירן אין אַ פאַרשיידנקייַט פון אַסעץ קלאסן, אַזאַ ווי סטאַקס, קייטן און סכוירע, צו רעדוצירן ריזיקירן און מאַקסאַמייז קערט.

2. מאָניטאָר די מארקפלעצער: האַלטן זיך מיט מאַרק טרענדס און נייַעס צו בלייבן ינפאָרמד וועגן פּאָטענציעל אַפּערטונאַטיז און ריסקס.

3. שטעלן צילן: פאַרלייגן קלאָר גאָולז פֿאַר דיין פּאָרטפעל און אַנטוויקלען אַ סטראַטעגיע צו דערגרייכן זיי.

4. פאָרשונג ינוועסטמאַנץ: פאָרשונג ינוועסטמאַנץ ונ דורך איידער איר מאַכן קיין דיסיזשאַנז. באַטראַכטן סיבות אַזאַ ווי ריזיקירן, צוריקקער, ליקווידיטי און דיווערסאַפאַקיישאַן.

5. ריבאַלאַנס קעסיידער: ריבאַלאַנס דיין פּאָרטפעל פּיריאַדיקלי צו ענשור אַז עס בלייבט אַליינד מיט דיין גאָולז.

6. פירן ריזיקירן: פירן ריזיקירן דורך דיווערסאַפייינג דיין ינוועסטמאַנץ און ניצן כעדזשינג סטראַטעגיעס.

7. מאָניטאָר פאָרשטעלונג: מאָניטאָר די פאָרשטעלונג פון דיין ינוועסטמאַנץ און סטרויערן דיין פּאָרטפעל ווי דארף.

8. בלייבן דיסאַפּלאַנד: בלייבן דיסאַפּלאַנד און האַלטן דיין סטראַטעגיע. דו זאלסט נישט זיין סווייד דורך קורץ-טערמין מאַרק פלאַקטשויישאַנז.

9. בלײַבן אינפאָרמירט: בלייבן אינפאָרמירט וועגן ענדערונגען אין די מארקפלעצער און די עקאנאמיע.

10. זוכן עצה: זוכן עצה פון יקספּיריאַנסט פּראָפעססיאָנאַלס ווען איר דאַרפֿן.

Q1: וואָס איז אַ פּאָרטפעל פאַרוואַלטער?
A1: א פּאָרטפעל פאַרוואַלטער איז אַ פאַכמאַן וואָס איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר מאַכן ינוועסמאַנט דיסיזשאַנז און אָנפירונג אַ פּאָרטפעל פון ינוועסטמאַנץ אין ביכאַף פון אַ יחיד אָדער אָרגאַניזאַציע. זיי זענען פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר פאָרשונג און סעלעקטינג ינוועסטמאַנץ, מאָניטאָרינג די פאָרשטעלונג פון די פּאָרטפעל, און מאַכן אַדזשאַסטמאַנץ ווי דארף.

ק2: וואָס קוואַלאַפאַקיישאַנז טאָן איך דאַרפֿן צו ווערן אַ פּאָרטפעל פאַרוואַלטער? אַ באָכער ס 'דיגרי אין פינאַנצן, עקאָנאָמיק אָדער אַ פֿאַרבונדענע פעלד. איר קען אויך דאַרפֿן צו באַקומען אַ פאַכמאַן סערטאַפאַקיישאַן, אַזאַ ווי די טשאַרטערעד פינאַנסיאַל אַנאַליסט (CFA) באַצייכענונג.

Q3: וואָס סקילז זענען דארף צו זיין אַ געראָטן פּאָרטפעל פאַרוואַלטער?
A3: צו זיין געראָטן ווי אַ פּאָרטפעל פאַרוואַלטער, איר דאַרפֿן שטאַרק אַנאַליסיס און פאָרשונג סקילז, ווי געזונט ווי די פיייקייט צו מאַכן געזונט ינוועסמאַנט דיסיזשאַנז. איר זאָל אויך האָבן ויסגעצייכנט קאָמוניקאַציע און ינטערפּערסאַנאַל סקילז, ווי געזונט ווי די פיייקייט צו בלייבן דערהייַנטיקט אויף מאַרק טרענדס און נייַעס.

Q4: וואָס איז די אַרבעט דערוואַרטונג פֿאַר פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז?
A4: די אַרבעט דערוואַרטונג פֿאַר פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז איז positive. לויט די ביוראָו פון לייבער סטאַטיסטיקס, די באַשעפטיקונג פון פינאַנציעל מאַנאַדזשערז, אַרייַנגערעכנט פּאָרטפעל מאַנאַדזשערז, איז פּראַדזשעקטאַד צו וואַקסן 7% פון 2019 צו 2029.